人生の出発に寄り添うFP事務所「パルテンツァ」

Q&A

Partenzaにお寄せいただく、
よくある質問をまとめました。

相談場所・方法について

  • Q
    どこで相談できますか？
    A
    弊社の面談スペースをご利用いただけます。無料の駐車場があり、地下鉄名城線の八事日赤駅から徒歩2分のアクセスです。また、ご自宅への訪問対応やご指定場所での面談も承っております。
  • Q
    リモートでの相談もできますか？
    A
    はい、事前予約にてご利用のリモート環境に合わせてご案内・ご対応いたします。
  • Q
    セミナーへ参加や個別の相談をしたいのですが、子ども連れで参加はできますか？
    A
    はい、お子さま連れでも問題ありません。個別相談で弊社にご来社いただける場合は、キッズルームのご利用も可能です。
  • Q
    研修の講師やセミナーの依頼、PTAでの講演も可能でしょうか？
    A
    はい、ご要望に合わせて対応可能です。弊社では金融教育の推進および社会貢献事業にも力を入れておりますので、研修やセミナー、PTAでの講演も喜んでお受けいたします。お気軽にご相談ください。
  • Q
    私たちは転勤族で、この先別の地域への引っ越しも考えられるのですが、相談やその後の対応も可能なのでしょうか？
    A
    はい、ご安心ください。引っ越し先でもリモート面談での対応が可能です。日程を調整のうえ、こちらからご訪問させていただくこともできます。どの地域にお住まいになられても継続してサポートいたしますので、安心してご相談ください。

相談内容・サポート体制について

  • Q
    漠然とした不安なんですが相談しても大丈夫ですか？
    A
    はい、もちろんです。個別相談では現状を把握し、課題や問題点を明確にするお時間としてご活用いただけます。
  • Q
    無理な営業や売込みが心配なのですが、大丈夫ですか？
    A
    はい、ご安心ください。私はファイナンシャルプランナーとして、お客様一人ひとりに寄り添ったアドバイスを大切にしています。無理な営業や売込みは一切行いません。お客様のニーズや目標をじっくりお伺いし、最適なプランを一緒に考えていきます。安心して納得いただけるまで、丁寧にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
  • Q
    相談時間はどれくらいですか？
    A
    標準的な相談時間は約2時間です。じっくりとお話を伺い、お客様に最適なアドバイスを提供するための時間です。また、場合によっては複数回にわたる相談が必要になることもあります。お客様が納得されるまで、丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。
  • Q
    具体的な解決策の提示や提案はしてもらえるのですか？また、その後のサポートは大丈夫ですか？
    A
    はい、ご要望に応じて具体的な解決策や提案をさせていただきます。お客様の状況や目標、未来のビジョンに合わせた最適なプランを提供いたします。また、相談後も「一家に一人」の専属アドバイザーとして継続的にサポートいたします。進捗状況の確認や必要な調整など、いつでもご相談いただける体制を整えていますので、安心してお任せください。

ライフプラン・資産形成について

  • Q
    資産運用についてよくわからないのですが、大丈夫ですか？
    A
    はい、大丈夫です。資産運用に関心を持つことは素晴らしい第一歩です。私たちは初心者の方にも分かりやすく説明し、ご自身の目標や目的、リスク許容度に合ったプランを一緒に考えます。不安や疑問があれば、何でもお気軽にご相談ください。
  • Q
    以前ライフプランをやってもらったことがあるのですが、改めてやる意味はあるのですか？
    A
    はい、ライフプランは定期的に見直すことが重要です。時代の流れや家族構成、環境の変化など、様々な要因がライフプランに影響を与えます。現時点での状況を把握することで、より正確な計画を立てることができます。また、単に数字を算出するだけでなく、お金の流れを「見える化」することで、安心感を向上させることができます。ライフプランの見直しは、未来に向けた安心のための大切なステップです。
  • Q
    以前取り組んだライフプランや、今加入している保険、資産形成について私たちに合っているのかを見てもらうことはできるのでしょうか？
    A
    はい、可能です。現状を詳しくヒアリングしながら、一緒に確認させていただきます。セカンドオピニオンとしてのご相談も承っておりますので、ご安心ください。また、情報を改めてまとめ直し、可視化するお手伝いもいたします。ライフプランや保険、資産形成がご自身に適しているかをしっかり見直し、最適なアドバイスを提供いたします。
  • Q
    子ども向けにお金の勉強をさせてあげたいのですが、お勧めはありますか？
    A
    はい、弊社では子ども向けの金融教育プログラムとして「ジュニア投資」をご用意しております。また、お小遣いの管理や使い方についてのアドバイスもさせていただいています。子どもたちが楽しく学びながら、お金の大切さや運用方法を理解できる内容になっていますので、ぜひご利用ください。

相談前の準備について

  • Q
    何か準備しておくもの、持っていった方がいいものはありますか？
    A
    特に必要なものはありませんが、ご自身の現在の資産状況や将来の目標について考えておいていただけると、より具体的なアドバイスができます。もし可能であれば、以下のものをご持参いただくとよりスムーズです。
    • 収入や支出の詳細が分かるもの（給与明細や家計簿など）
    • 現在の資産や負債のリスト（銀行口座の残高やローンの明細など）
    • 生命保険の証券や年金定期便
    • ライフプランや目標についてのメモ
    • 財形貯蓄やNISA、DC等の資産形成の資料
    これらの情報がなくても、丁寧にヒアリングしながら進めますので、お気軽にご相談ください。