人生の出発に寄り添うFP事務所「パルテンツァ」

SERVICE

あなたの将来をサポートする
ファイナンシャルプランナー

将来の不安を解消し、安心できる生活を実現するために、
ファイナンシャルプランナー（FP）があなたのパートナーになります。
家計の見直しや資産運用、老後の資金計画など、
お金に関するあらゆることを専門知識を持つFPに相談できるサービスです。
私たちは、あなたのライフスタイルに合った最適なプランを一緒に考え、将来の安心をサポートします。

このようなご相談をお受けいたします

  • ライフプラン作成
  • ⽣命保険診断
    損害保険診断
  • 住宅ローン
    返済計画相談
  • 家計の⾒直し
  • 資産運⽤相談
  • 相続相談
  • ジュニア投資診断

人生には様々な
ライフイベントが発生します

将来発生するライフイベントを事前に予測することで、
お客様のニーズに合わせて適切なアドバイスを提供し、
最適な資金計画を立てるお手伝いをします。

  • 結婚

    • 結婚資金の準備
    • 新婚生活の家計管理
    • 共働きの収入と支出のバランス

  • 出産と子育て

    • 出産費用の準備
    • 教育資金の積立
    • 子どもの保険や医療費の管理

  • 住宅購入

    • 住宅ローンの計画
    • 購入時の諸費用の準備
    • 住宅保険の選択

  • 転職やキャリア変更

    • 転職に伴う収入の変動
    • 退職金や転職先の福利厚生（DC）の管理
    • キャリア変更による家計の見直し

  • 教育

    • 教育
    • 子どもの学費や進学費用の計画
    • 留学資金の準備
    • 奨学金や教育ローンの時代に合わせた活用

  • 老後の計画

    • 退職後の生活費の準備
    • 年金の最適な受け取り方法
    • 老後の医療費や介護費用の計画
    • 老後の女性おひとり様問題の対策

  • リタイアメント

    • 退職金の運用
    • 退職後の資産管理
    • 相続対策と遺産分割
    • 資産寿命アドバイス

  • 相続と遺産管理

    • 遺言書の作成
    • 相続税の対策
    • 遺産の分配計画
    • 相続発生時のお手伝い
    • 家族信託のご相談

  • その他のライフイベント

    • 病気や事故による医療費の管理
    • 家族の介護費用の準備
    • 趣味や旅行などのための貯蓄
    • クレジットカード活用アドバイス

こんな方におすすめです

将来の家計に対する漠然とした不安がある方
将来の家計について漠然とした不安を感じている方には、具体的な計画を立てるお手伝いをいたします。
無理なく返済できる
住宅ローンの金額を知りたい方
ご自身に合った無理のない住宅ローンの返済計画を知りたい方に、最適な金額をご提案します。
老後資金に不安があり、どれくらい積立や
資産運用をすればいいか知りたい方
老後資金の不安を解消するため、どのくらいの積立や資産運用が必要かを詳しくご案内します。
子供の教育資金を貯めたいが、どの方法で
どれくらい貯めればいいかわからない方
お子様の教育資金を効率よく貯めるための方法と目標金額を一緒に考えます。
自分に合った生命保険を迷われている方
ご自身に最適な生命保険の選び方を丁寧に説明し、最適なプランを見つけるお手伝いをします。
金融機関（銀行・証券・保険）の職員から
プランを勧められているが、
本当に自分たちに合っているか確認したい方
提案されたプランがご自身に本当に適しているかどうか、第三者の目線で確認・アドバイスいたします。
FLOW
STEP 01

初回相談と目標設定

最初にお客様とファイナンシャルプランナーが面談し、
お客様の現在の状況や将来の目標を確認します。
STEP 02

現状分析

お客様の提供した情報をもとに、
ファイナンシャルプランナーが現状を分析します。
STEP 03

目標と課題の明確化

分析結果を基に、
お客様の目標を達成するための課題を明確にします。
STEP 04

プランの作成

お客様の目標達成のための具体的なプランを作成します。
STEP 05

プランの提案と説明

作成したプランをお客様に提案し、詳細を説明します。
プランの各要素についてお客様に理解してもらい、
納得していただくことが重要です。
STEP 06

行動支援

提案されたプランに基づいて、
具体的なアクションを開始します。
FEATURE

ファイナンシャルプランナーによるプランニングは、
将来の安心と資産形成をサポートします。

多くの方が将来の家計に対する不安や、具体的な資金計画に悩んでいます。
専門知識を持つファイナンシャルプランナーは、あなたの状況に合わせて最適なアドバイスを提供し、長期的な視野で資産運用やリスク管理の計画を立てます。
私たちは、まずお客様の状況やご希望を丁寧にヒアリングし、個々のニーズに応じた最適なプランを作成します。

老後資金の準備やお子様の教育資金の積立について、
具体的な計画を立てることで、
将来に対する不安を大幅に軽減できます。

また、無理のない住宅ローンの返済計画や、万が一の時に備えるための保険の見直しを通じて、日々の生活に安心感をもたらします。
その他にも資産運用に関するアドバイスを提供し、効率的に資産を増やし、目標達成に向けた具体的なステップを提案します。

私たちはお客様のライフスタイルや価値観を尊重し、
押し付けることなく、最適なプランを一緒に考えます。

金融のプロとして長い人生を伴走するにお客様をサポートし、ライフステージの変化に応じた見直しや調整を行い、常に最適なプランになるよう見直します。
専門的なアドバイスを活用することで、将来の不安を解消し、安心して夢や目標を追求できる生活を実現しませんか？
相談料
2時間
55,000円（税込み）